一旦确定了标准流程，您就可以在 CRM 中创建渠道，销售人员可以 西班牙电话号码库 在完成流程时向这些渠道填充信息。 导入您的联系人、公司和交易数据 无论您使用的是电子表格、便签还是其他 CRM，您都会在某个地方保存重要的客户信息。几乎每个客户关系管理系统都允许您通过 CSV 文件上传这些数据。确保您的文件格式统一，以确保所有信息都能无缝导入。 整合其他工具 大多数 CRM 都可以与其他工具配合使用，从而增强您的整体营销流程。
例如，您可以使用在线工具（如表单生成器）收集潜在客户，以便您的营销团队可以培养他们，然后将这些潜在客户导出到您的客户关系管理系统。 设置您的仪表板 您的仪表板应该是您处理与营销工作相关的所有事务的首选之地。这是您的控制面板，在大多数情况下，您可以根据自己的特定需求对其进行个性化设置。根据公司的目标选择显示的统计数据，并确保设置活动指标，以便您可以查看您的销售代表在每日、每周或每月情况下的表现。
运行报告 企业领导者花费大量时间查看信息，但您的销售团队应该花尽可能多的时间为您的业务赚钱。当您创建每日、每周、每月或每季度的电子邮件报告时，您可以让每个人都更轻松地看到需要达到的指标。 最佳 CRM 选项 CRMS 有多种类型。以下是基本类型的概述： 转换 CRM。这些工具是围绕您的员工与联系人之间的对话构建的。它们会关注您团队的收件箱，并将每次对话整理到整个公司的相应资料中。
