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对于健康检查，规则要宽松得多。无论是每季度、每月还是每周，都没关系。本质上，这些检查与 QBR 相同，只是会议频率没有时间戳。在必要时开会可以向客户传达您愿意竭尽全力确保他们获得价值的信息。

如果无法或不需要为所有客户举办 QBR，企业电子邮件列表 健康检查是一种合理的折衷方案。当然，在 QBR 的背景下，仍然可以举行更频繁的会议。

由于正式的 QBR 每年每三个月举行一次，因此非正式的签到可以填补中间的时期。

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QBR 的目的
对于 QBR，“您每季度开一次会来审查客户的成功计划，以及他们在实现目标和期望结果方面进展如何，”卢克·欧文首席客户成功专家思亚软件。

您希望确保您的合作不断推进，这样您的客户才不会感到停滞不前，或者您的产品没有为他们的业务提供持续的价值。QBR 可帮助您确保您的产品或服务交付能够履行在期间做出的承诺销售流程。

销售和服务团队的作用
您的服务团队应与销售团队密切合作，设定适当的期望并确保收集相关信息。最终，这些信息将成为售后团队在第一个 QBR 中审查的初步成功计划的基础。

本质上，您的销售团队通过进一步了解和记录您的潜在客户的目标。

从这里开始，对于确实达成的交易，这些目标为您的参与提供了目标。以下是 QBR 寻求回答的一些问题：



您如何帮助您的客户实现他们的目标？
您的客户实现其目标的进展如何？
卢克解释说，你的第一个 QBR 是检查由 销售团队：

有什么改变吗？
有哪些接触点发生了变化？
是否有新的利益相关者？
从此以后，后续会议应该反思自上一季度业绩回顾以来取得的成就，并概述下一季度业绩回顾之前应完成的任务。在每次季度业绩回顾结束时，您应大致安排下一次会议，制定一个粗略的时间表，以便衡量您的表现。