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虽然数字渠道至关重要，但传统方法在金融服务潜在客户开发方面仍然具有价值，特别是对于建立个人联系和本地影响力。

培养满意客户的推荐：由于涉及固有的信任，口碑推荐在金融服务中具有很强的影响力。实施正式的推荐计划并积极鼓励满意的客户推荐他们的网络。

在当地活动和研讨会上建立联系：参加当地社区活动，商务聚会，和财务规划研讨会。提供教育研讨会或演示以建立专业知识并与潜在客户进行面对面联系。

与影响力克罗地亚 whatsapp 号码数据中心（COI）建立关系：与服务于同一目标受众的其他专业人士建立联系，例如遗产律师，会计师，和房地产经纪人。建立基于相互信任和互利的推荐协议。

.举办客户答谢活动：为现有客户组织活动以培养忠诚度并鼓励他们带来潜在的推荐。

利用直接邮件营销（有针对性和合规性）：对于特定人群或地理区域，有针对性的直接邮寄活动，提供有价值的财务信息或研讨会邀请，可能会很有效。确保所有直邮材料符合广告法规。

建立信任和确保合规：成功的基石
在金融服务领域，信任和合规不仅仅是道德义务；它们还是成功开发潜在客户的基础。

强调专业知识和资历：清晰地突出贵公司的资质，认证，和经验。展示您的顾问的专业知识和您公司的业绩记录。
提供透明的收费结构：提前向潜在客户清楚地传达您的费用结构。透明度可以建立信任并避免误解。
证明受托责任（如适用）：如果你按照受托人标准运作，向潜在客户清楚地传达这一点。强调您致力于为他们的最大利益行事。