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與公司內部的頂級成交人/代理人處理潛在客戶。在購買保險線索時，代理商犯的幾個巨大錯誤之一就是讓他們的糟糕的銷售人員和經銷商處理潛在客戶。這是一件耗費資金、能源和勞動成本的事情。為了獲得最出色的結果，機構員工和投資者應該將保險聯絡人和潛在客戶分配給員工中最有能力的參與者。


檢查、跟進、再跟進。在潛在客戶準備購買之前，需要多次聯繫他們的情況並不少見。在購買銷售線索時，經銷商不得計劃在第一次致電時就完成所有銷售。另外也應該向潛在 波蘭手機號碼列表 客戶發送電子郵件、簡訊和電話。並非每個保險客戶都希望以相同的方式談論。


懷著熱切的心情，尋找保險線索。每當代理人的電話響起，有潛在客戶或涉及保險線索的消息時，代理人必須拋下一切，趕緊提供報價並預訂合約。當潛在客戶需要保險時，他們可能會打電話給其他人，除非需求緊急。熱心處理銷售線索的代理商會提高通話率、完成配給並產生額外的業務。
求潛在客戶的最終目標不僅僅是讓人們了解您的品牌。專注於銷售也很重要。因此，檢查潛在客戶品質的一個好方法是了解銷售是否增加。

如果您發現比率至少沒有顯著上升，那麼這些線索很可能是不真實的。在這種情況下，您最好重新考慮您的決定並尋找新的提供者。




2. 客戶組合
潛在客戶開發

提供任何可以獲得的折扣。由於大多數機構的支付都是按照保險費的一定比例來支付的，因此許多機構會努力為客戶提供最昂貴的保單，經常建議承保範圍不足，超出客戶的要求。雖然這可能會增加他們的利潤，但當他們沒有能力時，他們可能會失去銷售。為了保持競爭力，代理商必須提供保險線索以及任何適用的折扣和其他福利。即使他們購買了保險線索，並不代表代理商需要在交易中賺取額外利潤來彌補成本。