如何為您的銷售活動客製化 Salesmate CRM

[Mitu123]

對於每個以銷售為導向的組織來說，活動是其日常工作安排的重要組成部分。它們可能會受到時間限制，具體取決於它們的類型以及作為交易結果完成的需要，或者潛在客戶取決於它。簡而言之，銷售就是建立一種超越潛在客戶與客戶圈或銷售代表將客戶轉化為收入來源的關係。作為銷售代表，您會明白，強大而微妙的互動可以幫助您與客戶建立不斷發展的關係。認識到這一事實並了解客戶和潛在客戶的銷售需求，我們為他們提供了客製化銷售活動的靈活性。因此，可以輕鬆新增「第一次通話」、示範午餐會議、面對面入職或任何其他後續活動（例如提醒電子郵件、行事曆請求）。方法如下：
建立新的活動類型
建立新的活動類型活動創建者可以透過選擇任何相關圖示和可能的結果來新增活動。前往“設定”，點擊“自訂”並選擇“活動類型”。您建立的每個活動類型都在此頁面上。
點擊 科特迪瓦電話號碼庫 活動類型按鈕並新增新的活動類型。
新增活動類型畫面開啟。
為此新活動類型選擇一個資訊豐富的名稱和圖示。
您可以自訂適合您的銷售流程的活動類型。
Salesmate 還允許您透過簡單的拖放來重新排列活動類型。
您可以啟用/停用或編輯現有活動類型。



新增銷售活動
新增銷售活動Salesmate 預先安裝了基本活動類型，即。通話、任務、會議、簡報。使用者可以建立自己的活動類型並為其指派圖示。活動類型將根據活動類型選單中定義的順序列出。您可以啟用或停用活動類型。但是，它們無法被刪除。您也可以使用我們的 Android 和 iOS 行動應用程式新增銷售活動。此功能已存在於 Android 應用程式中，並且很快就會在幾次更新中發佈到 iOS 應用程式。
與 Salesmate 一起做更多事情
無論您使用行動裝置還是網路應用程序，銷售活動追蹤功能都可以幫助您建立和追蹤所有活動。透過富有洞察力的活動報告，您將輕鬆了解大多數團隊成員的工作時間都花在哪裡。
您可以無縫過濾活動記錄並自動執行各種操作。